中商情报网讯：锂电负极材料作为四大主材之一，占锂电池电芯材料成本约6-10%，主要影响锂电池首次效率、循环性能等。动力锂电池需求攀升，拉动负极材料行业增长。

  锂电池负极材料上游最重要的包含石墨、石油焦、针状焦、沥青焦、二氧化硅、锂盐等原材料，中游可分为碳系负极材料和非碳负极材料，下游应用于动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池等领域。

  天然石墨性价比较高，容量、低温等性能较好，在消费电子电池市场、动力电池市场均得以应用。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国天然和合成石墨行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，在中国锂离子电池及电弧炉钢铁行业的发展推动下，2022年中国的天然石墨产量为85万吨，占全球总产量的65.38%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国天然石墨产量将达95万吨。

  自然界天然形成的石墨，一般以石墨片岩、石墨片麻岩、含石墨的片岩及变质页岩等矿石出现。在市场之间的竞争格局中，贝特瑞独占63%的市场占有率，翔丰华、杉杉占比分别为8%、6%。

  石油焦是石油炼化副产品，本身并不存在产能概念，石油焦产出基本依赖石油炼化产量。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国石油焦行业发展前途预测与产业链投资机会分析报告》显示，2023年1-12月中国石油焦累计产量为3342.6万吨，累计增长11%。中商产业研究院分析师预测，2024年产量将增长至3567.5万吨。

  目前，在中国石油焦市场中，独立炼厂的产能占比最多，达46.43%。其次分别为中石化、中石油、中海油，占比分别为34.95%、12.16%、6.46%。

  近年来，得益于我们国家的经济发展，针状焦市场需求不断释放，行业规模随之扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国针状焦未来市场发展的潜力调查及投融资战略研究报告》显示，2022年中国针状焦产量达120万吨，同比增长10.7%，2023年约为136万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年产量约为151万吨。

  目前我国包含针状焦业务的上市企业主要有中国石油、方大炭素、宝泰隆、宝武碳业，具体如图所示：

  受益于国内外新能源汽车等终端市场增长拉动，我国锂电池相关行业发展快速，负极材料市场需求增大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国锂电池负极材料行业市场深度分析及发展的新趋势预测报告》显示，2023年中国负极材料出货量达到171.1万吨，同比增长19.4%，全球占比逐步提升至94.1%。中商产业研究院分析师预测，由于受到石墨出口管控的影响，2024年出货量将保持增长但增速将减缓，将达189万吨。

  2023年，人造石墨负极材料出货量占比达到82.5%，相比2022年的79.3%再次提升。以硅基负极为代表的新型负极材料出货量增长明显，在中国整体负极材料中的出货量占比已达到3.4%。

  硅基负极材料是最具潜力的下一代锂电池负极材料。近年来，中国硅基负极材料正在持续不断的发展，硅基负极市场迎来迅速增加，出货量预计大幅度的增加。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国硅基负极材料行业深度研究报告》显示，2023年中国硅基负极材料为代表的新型负极材料出货量增长明显，出货量约达5.81万吨，占整体负极材料的3.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年硅基负极材料出货量将进一步增长至6.36万吨。

  2023年行业前十企业与2022年基本一致，贝特瑞和上海杉杉分别以22.74%和16.83%的市场占有率排名第一和第二。江西紫宸和中科星城分别以9.06%和8.77%的市场占有率排名第三第四。

  目前，中国负极材料相关上市公司数较少，其中广东省最多，共5家。浙江省共3家，排名第二。河南省和湖南省均为2家，并列第三。

  近两年，由于3C数码产品消费需求相对疲软，中国消费锂电池出货量会降低。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国消费型锂电池行业未来市场发展的潜力预测及未来发展的新趋势报告》显示，2023年中国消费锂电池出货量为49GWh，同比增长2.08%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国消费锂电池出货量将达53GWh。

  近年来，国内新能源终端市场增长超预期，带动国内动力锂电池出货量增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国动力电池行业市场发展及投资策略专题研究报告》显示，2023年中国动力锂电池出货量630GWh，同比增长31%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国动力锂电池出货量有望超800GWh。

  近年来，在风电、光伏装机量持续增长与5G基站建设加快的背景下，储能锂电池需求迅速增加。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球与中国储能锂电池市场现状及未来发展的新趋势》显示，2023年我国储能锂电池出货量达206GWh，同比增长59%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国储能电池出货量有望达257GWh。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国锂电池负极材料行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等咨询服务。

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